De komende 10 jaar worden heel anders dan de afgelopen twintig

Het wordt steeds duidelijker dat de komende tien jaar er voor beleggers fundamenteel anders uit zullen zien dan de afgelopen twee decennia. Waar de afgelopen twintig jaar werden gekenmerkt door lage rente, globalisering en redelijke stabiliteit, staan we nu aan het begin van een tijdperk met andere spelregels: hogere inflatie, hogere noodzaak tot energietransitie en enerergiezekerheid, geopolitieke verschuivingen, technologische versnelling en structurele druk op grondstoffen en arbeid. In dit veranderende landschap groeit de belangstelling voor beleggingsstrategieën die niet blijven hangen in de omstandigheden in het recente verleden, maar inspelen op de grote lijnen van morgen. Megatrendbeleggen is zo’n strategie — gericht op structurele veranderingen die economie en samenleving langdurig vormgeven.

Beleggen draait vaak om keuzes: groei of veiligheid, offensief of defensief, risico of zekerheid. Maar wat als je kunt kiezen voor een strategie die beide biedt? Beleggen in megatrends biedt groei èn bescherming door te investeren in sectoren die de wereldeconomie de komende tien jaar zullen vormen. 

Wat zijn megatrends?

Megatrends zijn structurele, wereldwijde ontwikkelingen die zich over jaren of zelfs decennia voltrekken. Ze zijn niet afhankelijk van korte-termijn marktschommelingen of economische cycli. M3SC fund onderscheidt de vier belangrijkste megatrends die de komende decennia de economische toekomst gaan vormen

•  Geopolitieke verandering 

•  Artifical Intelligence

•  Vergrijzing   

•  Energietransitie

Deze trends beïnvloeden hoe we leven, werken, consumeren en investeren — en bieden daarmee een krachtig kompas voor beleggingen.

Waarom megatrends groeikansen bieden die verder gaan dan de markt

Megatrends vertegenwoordigen krachten die hele markten en sectoren transformeren — niet tijdelijk, maar structureel. Bedrijven die erin slagen om op deze veranderingen in te spelen, kunnen zich vaak in een vroege groeifase positioneren binnen snel ontwikkelende markten. Denk bijvoorbeeld aan de sterke opkomst van kernenergie als continu beschikbare, betrouwbare, veilige en schone energiebron of de onomkeerbare opkomst van kunstmatige intelligentie, of de stijgende zorgvraag door vergrijzing. In plaats van te concurreren in verzadigde markten, bouwen deze ondernemingen mee aan de economie van morgen. Dat biedt niet alleen toegang tot nieuwe omzetstromen, maar vaak ook tot hogere marges en schaalvoordelen. 

Omdat megatrends zich over meerdere jaren uitstrekken, ontstaat zo een groeipad dat minder afhankelijk is van kortetermijncycli en juist gedragen wordt door fundamentele maatschappelijke en technologische bewegingen. Een kerncentrale draait immers gewoon door en slimme en efficiënte oplossingen voor het verzorgen van ouderen blijven hard nodig met de vergrijzing. ook in een recessie. Zoals investeerder Jeffrey Grundlach eens opmerkte: "greed is powerful, fear is more powerful, but nothing is as powerful as need"

Waarom megatrends ook bescherming bieden

In tijden van onzekerheid zoeken beleggers vaak naar bescherming. Traditionele “veilige havens” zoals staatsobligaties of zelfs cash, zoals in de de US Dollar of Euro, blijken niet meer te voldoen in deze roerige tijden. Beleggen in de Megatrends vormt een alternatief: ze zijn gebaseerd op fundamentele veranderingen in de samenleving en economie. Daardoor:

•  zijn ze minder afhankelijk van of soms contrair aan economische cycli

•  bieden ze spreiding over trends en sectoren en dus natuurlijke risicospreiding

•  en zijn ze gericht op koopkrachtbehoud en structurele waardecreatie

Door selectief te beleggen in bedrijven die in het hart van deze trends opereren, draagt M3SC Fund bij aan een portefeuille die sneller meegroeit met de toekomst én schokken beter kan opvangen.