Streef naar meer: hoe slimme fondsen kansen benutten voor extra rendement

Slimme fondsen kunnen méér doen dan traditionele beleggingen alleen: ze bieden kansen op extra rendement – als aanvulling binnen een portefeuille of als strategie met outperformance-doel – door hun unieke aanpak, marktkeuze of combinatie daarvan.

Wat bedoelen we met ‘extra rendement’?

Slimme fondsen streven naar rendement dat verder gaat dan wat traditionele fondsen bieden. Dat kan op twee manieren:

1. Als aanvulling op een bestaande portefeuille, door rendement te halen uit bronnen die minder afhankelijk zijn van beursontwikkeling. Dit versterkt de spreiding.
   
2. Als actieve strategie met outperformance-doelstelling, bijvoorbeeld via stockpicking, hefboom of shortposities – uiteraard met bijbehorende risico’s.
   

Voorbeelden van rendementsbronnen zijn:

• Koersverschillen tussen winnaars en verliezers (bijv. long/short of marktneutraal)
  
• Niches met minder concurrentie, zoals small caps, crypto of thematische beleggingen
  
• Private markten zoals infrastructuur of directe leningen
  
• Structurele langetermijntrends, zoals inflatie, rente en geopolitieke spanningen
  

Slimme fondsen proberen waarde toe te voegen die níét één-op-één samenvalt met brede indices zoals de AEX of S&P 500. Daar zitten echter ook specifieke risico’s aan verbonden.

Lees ook: Winst met wijsheid: de risico’s van slimme beleggingsfondsen uitgelegd

Drie manieren waarop slimme fondsen dat doen

1. Slimme strategieën

Slimme fondsen gebruiken strategieën die verder gaan dan de brede markt volgen:

• Fundamenteel kwantitatief beleggen: aandelenselectie op basis van winstgevendheid, waardering en momentum
  
• Long/short-strategieën: posities in zowel sterke als zwakke aandelen
  
• Marktneutraal beleggen: rendement halen door relatieve prijsverschillen, onafhankelijk van de algemene marktrichting
  
• Thematisch beleggen: inspelen op structurele trends zoals digitalisering of vergrijzing
  
• Macro-economisch beleggen: actief inspelen op rente- of valutabewegingen
  
• Algoritmisch handelen: automatisch reageren op patronen in marktdynamiek
  

Zie ook: Welke slimme beleggingsstrategieën vind je op FundReport?

2. Andere markten dan de beurs

Slimme fondsen investeren regelmatig in private markten, waaronder:

• Private equity
  
• Directe leningen (private debt)
  
• Venture Capital
  

Deze markten zijn vaak minder gevoelig voor kortetermijnbeurssentiment. Wel moet je rekening houden met illiquiditeit, waarderingsvertraging en hogere risico’s bij default of exit.

Zie ook: Beleggen buiten de beurs: ontdek de kracht van private markten op FundReport 

3. Extra rendement als aanvulling of als focus

Niet elk fonds met een slimme strategie probeert actief de markt te verslaan. Sommige fondsen bieden vooral extra spreiding en alternatieve inkomstenbronnen. Andere fondsen richten zich nadrukkelijk op hoger rendement, met actieve posities en een hoger risicoprofiel. In beide gevallen kunnen ze waardevol zijn – mits je weet welke rol het fonds in je portefeuille speelt.

Wanneer is dat relevant?

Slimme fondsen zijn interessant voor beleggers die:

• Marktonafhankelijkheid willen toevoegen
  
• Nieuwe bronnen van rendement zoeken buiten aandelen en obligaties
  
• Bereid zijn meer risico of illiquiditeit te accepteren
  
• Actief willen inspelen op specifieke trends of inefficiënties
  

Let op: hogere verwachtingen gaan vaak samen met meer risico. Denk aan verlies van marktneutraliteit, hefboomrisico, valutarisico of illiquiditeit. Lees daarom altijd ook het artikel over risico’s:
→ Winst met wijsheid: de risico’s van slimme beleggingsfondsen uitgelegd

Wat je op FundReport wél vindt

FundReport biedt:

• Een overzicht van slimme fondsen met alternatieve strategieën
  
• Geverifieerde nettoresultaten, via externe fondsadministrateurs zoals AssetCare, Bolder of IQ-EQ
  
• Transparante uitleg over strategie, looptijd, kosten en risico
  
• Eenduidige fondsprofielen waarmee je objectief kunt vergelijken
  

Lees ook: Waarom je nergens een goed overzicht vindt van slimme beleggingsfondsen – en hoe FundReport dat anders doet